CUSTOM CRM

CRM, собранная под процессы компании

Для B2B-компании, чей процесс продаж не укладывался в коробочную CRM и обрастал обходными путями. Мы собрали модульную систему с нуля: воронки с автоматическими триггерами и BI-дашборды по выручке и прогнозу.

  • Разработка с нуля
  • Smart Pipelines
  • BI-дашборды
Модули CRM: клиенты, сделки, задачи и аналитика

Сделка движется сама

Smart Pipelines — это не просто колонки с карточками. Смена этапа запускает заранее описанные действия: создаётся задача ответственному, команда получает уведомление, подтягиваются нужные документы. Логика процесса живёт в системе, а не в чек-листе рядом с ней.

Из-за этого повторяющиеся операции перестают зависеть от человеческой памяти. Менеджеру не нужно помнить, что после согласования нужно выставить счёт: система сама создаёт задачу в тот момент, когда сделка перешла на нужный этап.

  • Переход этапа запускает действия
  • Задачи и уведомления создаются сами
  • Логика процесса живёт в системе
  • Меньше зависимости от памяти менеджера
Воронка сделок с автоматическим триггером

Выручка и прогноз без таблиц

BI-дашборды показывают выручку и поддерживают сценарий прогнозирования. Это отдельный слой продукта: операционные записи — сделки, задачи, этапы — и их аналитическое представление решают разные задачи, но живут в одной системе и на одних данных.

Раньше для такой картины данные выгружали в таблицы и собирали вручную, и к моменту готовности отчёта цифры успевали устареть. Когда аналитика считается прямо из операционного контура, руководитель видит картину в том состоянии, в котором она есть сейчас.

  • BI-дашборды по выручке
  • Сценарий прогнозирования
  • Операционные данные и аналитика вместе
  • Отчёты не расходятся с реальностью
Абстрактные BI-дашборды CRM

Модули вместо коробки

Коробочные CRM не справлялись со сложностью процессов заказчика. Когда система не поддерживает реальный порядок работы, бизнес начинает подстраиваться под неё: появляются поля-заглушки, часть сделок ведётся в переписке, а отчётность собирается мимо CRM.

Мы построили модульную систему с нуля. Каждая часть управления развивается отдельно и остаётся связанной с остальными, поэтому новую логику можно добавить, не переделывая систему целиком и не ломая то, что уже работает.

  • ВоронкиПод процесс компании
  • ТриггерыАвтоматические действия
  • КлиентыЕдиная база
  • АналитикаBI и прогноз
Типовое решение против модульной CRM

Разработка CRM с нуля: когда коробка перестаёт подходить B2B-компании

Коробочная CRM дешевле и быстрее на старте. Проблема начинается позже — когда процесс продаж сложнее, чем позволяет продукт. Разбираем, как понять, что пора делать свою систему, и из чего она состоит.

Когда коробка перестаёт подходить

Первый признак — обходные пути. Менеджеры ведут часть сделок в переписке или в таблицах, потому что в CRM не хватает этапа, поля или правила. Второй — поля-заглушки: в систему вписывают данные, которые нужны только для отчёта, и они расходятся с реальной работой.

Третий признак заметен на уровне руководства: отчётность собирается мимо системы, потому что встроенная аналитика не отвечает на вопросы бизнеса. Когда таких сигналов становится несколько, доработки коробки превращаются в бесконечную настройку — и всё равно упираются в её модель данных.

Что значит «с нуля» и почему модульно

Своя CRM — это не переписывание коробки. Сначала описывается реальный процесс: какие этапы проходит сделка, кто отвечает за переход, какие действия должны произойти автоматически. Только после этого проектируется структура данных и интерфейс.

Модульность здесь не архитектурная мода, а практическая необходимость. Управление продажами, работа с клиентами и аналитика развиваются с разной скоростью: воронки и триггеры меняются часто, а слой отчётности — реже. Когда части системы разделены, изменение одной не требует переделки остальных.

Из этого же следует и порядок запуска. Разумно начинать с того участка, который болит сильнее всего, — чаще всего это воронка с автоматическими действиями, — и подключать остальные модули по мере готовности команды.

Воронки с триггерами: что это даёт

Обычная воронка — визуальная группировка записей. Воронка с триггерами — рабочий механизм: смена этапа связана с конкретными действиями системы. Задача создаётся сразу, уведомление уходит ответственным, к сделке подтягиваются нужные данные.

Польза не в самой автоматизации, а в том, что процесс перестаёт зависеть от того, кто именно ведёт сделку и помнит ли он про следующий шаг. Это особенно заметно в B2B, где сделка идёт месяцами, а в ней участвуют несколько человек и подразделений.

Что учесть, если делаете похожее

Начинайте с описания процесса, а не с интерфейса. Если перенести в новую систему текущий беспорядок, получится дорогая копия проблемы. Полезно сначала договориться, как процесс должен работать, и только потом закладывать его в систему.

Второе — данные. Переход в новую CRM почти всегда означает перенос истории сделок и клиентов, и её качество напрямую влияет на то, как быстро команда начнёт доверять системе. Дубли и пустые поля лучше разбирать в процессе миграции.

Третье — не пытайтесь сделать всё сразу. Своя CRM — это продукт, который развивается: сначала ядро с воронками, затем аналитика, затем дополнительные модули. Такой порядок снижает риск и позволяет проверять решения на реальной работе.

Такая же система — для стройки, клиники или агентства

Модульная CRM нужна там, где сделка длинная, в ней участвуют несколько человек, а отчётность собирается вручную. Отрасль меняет этапы воронки, но не принцип.

  • Строительство и ремонтЭтапы от замера до сдачи объекта ведут смету, задачи бригад и документы по одному клиенту в одной воронке.
  • Клиники и медцентрыЗапись, приём, назначения и повторные визиты связаны в один процесс, а не разложены по разным таблицам.
  • Агентства и студииПресейл, договор, производство и сдача проекта идут по этапам с автоматическими задачами для команды.
  • Оптовые поставкиЗаявка, согласование условий, отгрузка и повторный заказ клиента собираются в цикл с прогнозом по выручке.
Рассказать о своей задаче

Частые вопросы

Когда стоит делать CRM с нуля?

Когда процессов больше, чем позволяет коробочная система, и бизнес подстраивается под ограничения продукта: появляются обходные таблицы, поля-заглушки, отчётность собирается мимо CRM. Если таких сигналов несколько, своя система обычно дешевле бесконечных доработок.

Что такое Smart Pipelines?

Воронки, в которых смена этапа сделки запускает автоматические действия: создаётся задача, уходит уведомление, подтягиваются нужные данные. Логика процесса хранится в системе, а не в памяти менеджера.

Можно ли добавить модули позже?

Да, и это основной смысл модульной архитектуры. Части системы развиваются отдельно, поэтому новую логику можно добавить, не переделывая всю CRM и не ломая то, что уже работает.

Что происходит с данными из старой системы?

Историю сделок и клиентов переносят в новую систему. Качество переноса напрямую влияет на доверие команды, поэтому дубли и пустые поля разбирают в процессе миграции, а не после запуска.

Насколько сложно обучить команду новой CRM?

Своя система ближе к реальному процессу компании, поэтому осваивается легче, чем универсальный продукт с лишними разделами. Помогает поэтапный запуск: сначала ядро с воронками, потом аналитика и дополнительные модули.

Зачем BI внутри CRM, если есть отчётность в таблицах?

Выгрузка в таблицы занимает время, и к моменту готовности отчёта данные успевают измениться. Когда аналитика считается прямо из операционного контура, руководитель видит картину в её текущем состоянии, без расхождений между отчётом и реальностью.

Иллюстрации схематично показывают возможности системы и не являются скриншотами интерфейса.